Tres maestros de la espada se encuentran entre sí por diferentes motivos. Tae Yul es un espadachín que se propone encontrar a su hija tras perder uno de sus ojos. Min Seung Ho, el mejor samurai de la dinastía Joseon, decide abandonar su oficio para dedicarse a la contemplación de la naturaleza tras percibir un tipo de energía trascendental en ella. Por otro lado, Gurutai, el miembro más temido de la dinastía Qing, aspira a convertirse en el maestro supremo del dominio de la espada, incluso por encima de la dinastía Qing.