Es víspera de carnaval en Villa Madalena. Jonas vive de trabajos temporales y es hijo de la empleada de la casa de Branca. Ambos crecieron juntos, pero la barrera social terminó por alejarlos. Jonas y Branca se reencuentran a los 20 años. El sábado de carnaval, un accidente determina la reaproximación de los dos. Jonas mata sin querer a Dandão, narcotraficante del barrio, delante de Branca. En un acto de desesperación, se lleva a Branca para que esta no lo denuncie. Está configurado entonces un secuestro, sin planificación. Jonas esconde a Branca dentro de la Ballena, principal carro alegórico de Perla Negra, la escuela de samba del barrio. Pasan la semana de carnaval en medio a las presiones de la policía y de los compinches de Dandão, en una convivencia forzada que hace emerger las pasiones que los unen y los separan. Con todas las probabilidades en su contra, ellos deben elegir: Jonas entre sus planes de amor y las amenazas a su familia; y Branca entre el futuro — ¿con Jonas?— y la vida conocida de la cual, en principio, trataba de escapar.